[AUDUSD] Комплексный технический анализ AUDUSD
января 31, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Комплексный технический анализ AUDUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Прочитать обзор
[EURUSD] Комплексный технический анализ EURUSD
января 31, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Комплексный технический анализ EURUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Прочитать обзор
[USDCHF] Комплексный технический анализ USDСHF
января 31, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Комплексный технический анализ USDСHF
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выбора момента заключения сделки используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Прочитать обзор
[USDJPY] Комплексный технический анализ USDJPY
января 31, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Комплексный технический анализ USDJPY
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для анализа долгосрочного тренда применяем Облако Ишимоку:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Прочитать обзор
[ALL] 30 января. Вечерний фундаментальный обзор. Месяц завершился падением
января 30, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Азиатские рынки
Фондовые торги в Японии завершились падением индекса Nikkei на 3,1%. Одной из причин снижения индекса стало укрепление йены по отношению к доллару, негативно сказавшееся на котировках компаний-экспортеров. В первую очередь, пострадали ценные бумаги автопроизводителей: акции Honda Motor подешевели на 9,2%, Mazda Motor - на 6%, Nissan - на 5,2%, а Toyota Motor - на 4,1%. Причиной снижения котировок последней стала также появившаяся в СМИ информация, что Toyota Motor может сообщить о более значительных годовых операционных убытках, чем прогнозировалось ранее.
Понизились по итогам торгов и котировки производителей электроники, в минусе завершился торговый день для таких компаний, как: Sony (-6,8%), Toshiba (-17,4%), Canon (-6,3%). Корпоративные новости сегодня не принесли позитива: сразу после окончания предыдущей торговой сессии финансовый отчет опубликовал японский производитель игровых приставок Nintendo Co. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, окончившихся 31 декабря 2008 года, снизилась на 8% - до $1,8 млрд. по сравнению со $2,19 млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. При этом Nintendo понизила прогноз по прибыли и продажам в текущем финансовом году, на фоне чего ее акции потеряли в стоимости сразу 12,4%.
Влияние на ход торгов оказали и макроэкономические новости: уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на полпроцента и составил 4,4%. Это самое значительное повышение уровня безработицы за последние 42 года. Потребительские цены в Японии в декабре 2008 года выросли на 0,4% в годовом исчислении. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,4%.
В то же время заметным исключением на падающем рынке стал производитель электроники Konica Minolta Holdings: чистая прибыль компании за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, закончившихся 31 декабря 2008 года, снизилась более чем в 2 раза - до $232 млн. по сравнению с $471 млн., полученным за аналогичный период годом ранее. В то же время компания сообщила, что планирует провести программу по снижению издержек в текущем финансовом году для увеличения операционной прибыли. Аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по стоимости акций Konica Minolta на 16%, после чего котировки ценных бумаг компании подорожали на 11%.
Европейские рынки
Фондовые торги в Европе открылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, носящих самый разнообразный характер. Однако рост случился небольшим, поскольку позитивные новости были во множестве уравновешены негативными кризисными новостями.
В фармацевтическом секторе лидером роста стала швейцарская компания Roche, которая начала процедуру насильственного приобретения акций американской биотехнологической компании Genentech. Roche решила сделать предложение акционерам компании напрямую, минуя руководство, переговоры с которым о поглощении забуксовали. На этом фоне акции швейцарской компании поднялись в цене в первые часы торгов на 2,5%.
Среди горнодобывающих компаний укрепила свои позиции Rio Tinto, сообщившая о намерении продать часть своих активов бразильской Vale за $1,6 млрд. в рамках плана по сокращению задолженности компании на $10 млрд. в 2009 году. Котировки Rio Tinto на этом фоне выросли более чем на 5%.
В то же время не удалось попасть в восходящий тренд акциям итальянского производителя люксовых и ювелирных изделий, компании Bulgari: компания сообщила о снижении объема продаж по итогам IV квартала 2008 года почти на 10%, и на этом фоне акции Bulgari подешевели на 3%. Упали котировки и банка Dexia, который сообщил о планах по сокращению 900 рабочих мест. Банк оценивает свои убытки по итогам IV квартала 2008 года на уровне 2,3 млрд. евро, а по итогам всего 2008 года - на уровне 3 млрд. евро. Акции Dexia подешевели на 5% в начале торговой сессии.
По состоянию на 21:00 мск индекс FTSE 100 упал на 0,97% до 4149,64 пункта, немецкий DAX рухнул на 2,03% до 4338,35 пункта, французский CAC 40 обвалился на 1,19% до 2973,92 пункта.
Американские рынки
Рынок акций США открылся небольшим ростом на фоне данных о ВВП за IV квартал, которые оказались лучше прогнозов. По предварительным данным, ВВП за минувший квартал снизился на 3,8% к аналогичному периоду 2007 года, тогда как аналитики прогнозировали его сокращение на 5,4%.
В то же время давление на рынок оказывает отчетность ряда компаний, неоднозначно воспринятая инвесторами. Промышленный конгломерат Honeywell International Inc сообщил о небольшом росте прибыли (+2,6%), что совпало с прогнозам. Однако квартальные продажи компании сократились, оказавшись ниже прогнозов. Квартальная прибыль производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co выросла на 53% благодаря продаже кофейного бизнеса Folgers, однако продажи компании снизились и оказались хуже прогнозов.
Министерство торговли опубликовало сегодня предварительные данные по темпам роста американской экономики в 2008 году. По данным Минторга, ВВП США вырос в прошлом году на 1,3%, что стало самым низким показателем с 2001 года, когда экономика страны была подорвана террористическими атаками на Нью-Йорк и другие города США. При этом рост ВВП США в IV квартале 2008 года, по предварительным данным, снизился на 3,8%. Это стало самым низким показателем с 1982г. – тогда американская экономика находилась в глубокой рецессии. Министерство торговли пояснило, что роста ВВП по итогам года удалось достичь в основном за счет экспорта товаров и услуг, потребления услуг населением, а также за счет государственных расходов - как на уровне федерального правительства, так и местных властей. Снижение темпов роста по отношению к предыдущему году объясняется резким снижением расходов потребителей, резким сокращением экспорта во II полугодии 2008г. (что отчасти компенсировалось одновременным резким падением экспорта) и снижением расходов на оборудование и программное обеспечение. Негативное влияние этих факторов было отчасти скомпенсировано увеличением расходов из государственного бюджета страны.
Американские власти делают все возможное, чтобы избежать дальнейшего сокращения экономики США. Так, в настоящий момент администрация Барака Обамы готовит новый план по восстановлению финансовой системы США. По неофициальным данным, в рамках этого плана власти могут выделить порядка $2 трлн., чтобы стимулировать кредитование. При этом остатки средств, предусмотренных планом Полсона, администрация нового президента планирует направить на создание банка, где будут собраны все "плохие" активы. Накануне, 29 января, палата представителей конгресса США одобрила его план стимулирования экономики, на реализацию которого выделено 819 млрд. долларов. Данный законопроект предполагает выделение 544 млрд. долл. на инфраструктурные расходы, а также 275 млрд. долл. в виде налоговых послаблений для частных лиц и бизнеса. Теперь свое слово должен сказать сенат.
Индекс деловой активности США в январе 2009 года снизился до 33,3 пункта по сравнению с пересмотренным показателем в 35,1 пункта в декабре 2008 года, говорится в опубликованном сегодня отчете. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период снизится лишь до 34 пунктов. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности в Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение индекса 45-50 пунктов или ниже считается индикатором замедления темпов развития экономики.
На этом фоне к 21:00 мск индекс DOW JONES снизился на 0,84% до 8080,83 пункта, S&P 500 упал на 0,88% до 837,70 пункта, NASDAQ упал на 0,63% до 1498,40 пункта.
Прочитать обзор
Технический анализ на 30 января 2009 года.
января 30, 2009 · Filed Under Аналитические обзоры · Comment
CHF
Предполагаемый тест ключевых поддержек был подтвержден, но проявленный индикатором OsMA относительный рост медвежьей активности не только не способствовал реализации запланированных покупательских позиций, но уже является основанием для изменения приоритетов планирования в пользу медвежьей стороны. Тем не менее, в настоящее время, исходя из предположения вероятного диапазонного характера движения курса и признаков незавершенности медвежьего развития, допускаем вероятность достижения поддержек 1,1420/40, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных покупательских позиций, при условии формования разворотных сигналов целями будут 1,1480/1,1500, 1,1560/80 и(или) далее пробойный вариант до 1,1620/40, 1,1680/1,1700, 1,1740/60. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,1380 с целями 1,1320/40, 1,1240/60, 1,1100/40.
GBP
Предполагаемый тест ключевого диапазона уровней сопротивлений был подтвержден, но относительный рост покупательской активности, проявленный индикатором OsMA не был позитивным моментом для реализации запланированных позиций на продажу. Поэтому, по результатам прошедшего торгового дня, принимая во внимание близкий паритет активности обеих сторон с признаками незавершенности бычьего развития, допускаем вероятность возврата курса к верхней границе облака Ichimoku в значениях уровней 1,4060/1,4100, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных покупательских позиций, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,4170/1,4200, 1,4280/1,4300, 1,4380/1,4420 и(или) далее пробойный вариант до 1,4480/1,4500, 1,4560/80, 1,4700/40. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,3860 с целями 1,3800/20, 1,3680/1,3720, 1,3500/60.
JPY
Предполагаемый тест ключевых поддержек был подтвержден с условиями для реализации запланированных покупательских позиций. В настоящее время, учитывая разворотный бычий момент по версии индикатора OsMA, а так же близкий паритет активности обеих сторон, предполагаем достижение целей 89,60/80, 90,20,40, 90,80/91,00 и(или) далее пробойный вариант с целями 91,40/60, 92,00/20, 92,80/93,20. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 88,40 с целями 87,80/88,00, 87,00/40.
EUR
Запланированные позиции на продажу от ключевого диапазона уровней сопротивлений были реализованы с достижением основных предполагаемых целей. Трендовый индикатор OsMA, отметив преимущество медвежьей активности с элементом некоторой перепроданности пары, в отсутствии убедительного уровня активности бычьей стороны, дает основания к сохранению приоритетов планирования за продажами. В настоящее время, принимая во внимание восходящую направленность индикатора, предполагаем вероятность возврата курса к ближайшим уровням сопротивлений 1,2940/60, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями убудут 1,2880/1,2900 и(или) далее пробойный вариант ниже 1,2860 с целями 1,2800/20, 1,2720/40, 1,2600/40. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 1,3050 с целями 1,3090/1,3110, 1,3150/70, 1,3260/1,3300.
Конец месяца обещает быть удивительным, но есть грамотный шанс зацепиться евре за хвост на самом дне рынка, если здесь действительно будет дно…
30 января, 06,12 GMT Евгений Романов, TeleTRADEСегодня закрывают месяц январь. Сдается мне, вовсе необязательно в этом участвовать – глупо искать себе приключения там, где они заведомо могут закончиться плохо. Не желаю исходить из фактора технической поддержки, в силу множественных причин: (1) этот SUPP давят с утра пораньше, а что будет, когда придут европейские трэйдеры, (2) не вижу спроса здесь, не вижу длинных хвостов, соизмеримых с верхним спружиниванием от 1,4721. Нет хвостов, нет присущего дикому рынку элемента дикости, все это слишком аккуратно, чтобы этому можно было верить. Нельзя верить. Можно, если хочется, но розовые иллюзии слишком опасны. Пусть они закроют этот месяц, пусть пробьют трендлайн, пусть протестируют 1,19 или даже 1,1780-1637. Вам жалко? Пусть дадут грамотную позицию.
Доллар продолжает вести себя методом от противного – чем хуже дела, тем выше доллар. Официальных безработных, живущих на пособие, уже скоро более 5 млн прирастет. Сегодня ВВП за 4-ый квартал, ожидается безобразным. Индекс Доу, вероятно, в самом деле собрался в зону уровня 6К. Банкам уже ничто и никто не поможет, кроме времени. Сколько ты ни печатай бумажек, это доверие не вернет. Напротив, печатный станок давно потерял доверие. У доллара впереди очень плохое будущее, но здесь и сейчас я не готов поставить на это свои деньги. Могу себе представить, какой будет колоссальный взрыв. Доллар и прочие бумажки – это уже не пузырь, это бомба. Когда она взорвется – Аллах велик! Никто не знает. Я знаю только одно – она скорее взорвется, чем все это обойдется Америке даром. Иллюзия, что Америке все это дело сойдет с рук – это точно иллюзия. В течение save heaven, притекающее в доллар, я не верю на сто процентов. Такая глупость. Может быть, евра и зацепится за облако, но в текущую поддержку 1,0762-1637 я тоже 100%-но не верю. Есть еще дневной шанс, что эту трендину не пробьют, но я сегодня предпочитаю оставаться квадратным, и не щекотать себе и без того измотанные нервы.
Есть хороший дневной сигнал покупать евродоллар – дивергенция масд. Это шикарный сигнал, но все балансирует на грани. Если оценивать строго по цене закрытия дня 29/01/09, то дивергенция есть. И она способна выстрелить сильно, хоть выше 1,6036, это я вам говорю как эксперт. Беда в том, что текущая дневная цена под ключевым уровнем 1,2921-12 (недельным) достаточна для того, чтобы выпрямить эту дивергенцию. Строго говоря, такие вещи нужно работать. Есть цена закрытия дня 1,2937 (по времени GMT), есть дивергенция дневная в пользу евро, по результатам дня, нет цены закрытия сегодня, и ее может не быть ниже 1,2921-12. Ну что же – пробуйте, может получиться очень красиво. Но могут и того, обмануть. Есть еще и медиана дневная high 1,6036- high 1,4866- low 1,2763, и ее не обязательно еще раз тестировать. Точнее, точно не обязательно, еще точнее – это уже лишнее, это уже просто глупость. Чего еще нет, так это признаков внутри дня, указывающих на рискованные покупки. Но есть потенциал этих признаков – часовая дивергенция масд, подтверждающая дневную. По дэйли грамотно, но агрессивно, можно рискнуть купить евру от 1,2839-11. При этом важно, чтобы на часе остался от теста зоны 2839-11 длинный хвост. Чем длиннее хвост – тем сильнее спрос. Если час закроют под 1,28 – делайте ноги, отрубайте свои хвосты, чтобы вас не затянуло в пятничную мясорубку.
Если удастся избежать цены закрытия хотя бы ниже 1,2730, если хвосты снизу укажут на признаки оседания пыли, ну что же, будет большая победа в поиске самого дна рынка. Если нет, то вы готовы поступиться 1-2 центами потерь. Это цена, которую вы должны принять для себя заранее. Цена большой победы. Вы уже поняли, что не рекомендую вам, маленьким трэйдерам, рисковать сегодня по причине конца месяца, в пятницу. Но если вы имеете аппетит к риску, - почему бы и нет.
Дивергенции масд на часе – может и не быть. И вообще, по часу следует покупать от 1,2799 (для этого часа тут трендина падения от пика 1,4721), а по Н4 этот же параметр чуть выше 1,2850. Но хвост в зону 1,2850-1,2790 будет. Вот и ловите удачу за хвост, если вам этого так хочется. Следует признать, что позиция действительно грамотная. Но с учетом очень высокой волатильности рынка я сегодня предполагаю большую драку. Стоп-приказы ставить ордерами – глупо, если ожидаешь большие хвосты. Хотя бы на цены закрытия внутри дня ориентируйтесь. Даже тут могут быть ложные пробития, а уж внутри часа что может быть – страшно подумать. А может, и не быть. Я вам тут – не ясновидящий, хых.
[ALL] 30 января. Утренний фундаментальный обзор. Выживет только Китай
января 30, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Останется только Китай?
Стоимость акций в текущем году в глобальном масштабе упадет на 20% с нынешнего уровня, так как Китай, который обеспечивал 19,5% роста мирового фондового рынка, сталкивается с минимальным подъемом экономики за последние 7 лет, утверждает профессор экономики Ноурель Рубини (Nouriel Roubini), предсказавший в 2008 году начало финансового кризиса. Самые известные инвесторы начали скупку китайских акций в ожидании роста третьей по величине экономики мира.
Экономический рост Китая, третьей по величине экономике мира, замедляется. Рубини уверен, что Китай уже находится в состоянии рецессии, хотя официальные данные говорят о росте ВВП на 6,8% в IV квартале. Вместе с тем, сокращается производство и объемы экспорта, что будет иметь очень важные последствия, отмечает он.
С американским экономистом солидарен стратег по глобальным рынкам из французского банка Societe Generale SA Альберт Эдвардс (Albert Edwards), который в марте прошлого года дал правильный прогноз по фондовому рынку США. Эдвардс полагает, что замедление экономического роста в Китае приведет к снижению доходов компаний, специализирующихся на промышленных, энергетических и сырьевых материалах, которое может привести к проблемам на развитых и развивающихся рынках акций и обрушить индекс Standard & Poor’s 500 на 40%.
Вместе с тем, экономисты из JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Всемирного банка и Международного валютного фонда в один голос предсказывают, что экономика Китая в этом году будет непременно расти, по крайней мере, на 7%. А инвесторы Джим Роджерс (Jim Rogers) и Марк Мобиус (Mark Mobius) скупают китайские акции на ожиданиях того, что меры правительства по сокращению процентных ставок и налоговые стимулы будут способствовать экономическому росту Китая.
Страна, которая имеет $1,9 трлн. золотовалютных запасов, планирует потратить не менее 4 трлн. юаней на строительство мостов, дорог и жилья, а также ввести налоговые льготы для стимулирования экономики. Лидер КНР Ху Цзиньтао (Hu Jintao) обещает принять дополнительные меры для поддержания стабильного роста в условиях, когда страна сталкивается с “серьезными проблемами".
Европейские рынки
Фондовые торги в Европе накануне закрылись падением ведущих индексов на фоне неутешительных новостей банковского и горнодобывающего секторов, а также прогнозов американских аналитиков об уменьшении прибылей корпораций из-за мирового экономического кризиса. Британский индекс FTSE 100 опустился на -2,45% до 4190,11 пункта, немецкий DAX упал на -2,01% до отметки 4428,11 пункта, французский CAC 40 рухнул на -2,15% до 3009,75 пункта.
Лидерами понижения стали финансовые компании: после появления информации о том, что швейцарский банк UBS может объявить о потере 572 млн. евро, стоимость его акций упала на 9,7%, котировки ценных бумаг британской финансовой группы Lloyds снизились на 12,2%, акции Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC потеряли от 2,5% до 6,3% своей стоимости.
Котировки европейских горнодобывающих компаний закрылись в красной зоне: акции ведущей горнодобывающей компании мира BHP упали в цене на 3,5%, а стоимость акций его конкурента, Rio Tinto, уменьшилась на 4%.
По итогам торговой сессии, в красной зоне остался и известный производитель электроники Thomson, ценные бумаги которого упали в стоимости на 16%, причиной чего стали известия о намерениях этой французской компании продать часть своих активов в целях уменьшения долговых обязательств перед кредиторами, а также в рамках происходящей реструктуризации. Котировки акций швейцарского производителя часов и ювелирных украшений Swatch снизились на 2,3% после того как компания объявила о понижении выручки по причине уменьшения продаж часов среднего сегмента Tissot и Certina.
Не стали исключением и компании автомобильного сектора: акции BMW подешевели на 3,6% в то время как котировки крупнейшего производителя грузовиков Daimler снизились на 4%.
Американские рынки
Американский фондовый рынок серьезно просел под давлением разочаровавших макроэкономических данных и слабых корпоративных отчетов. По итогам торгов индекс Dow Jones обвалился на -2,7%, до 8149,01 пункта. Индекс S&P 500 закрылся падением на -3,3%, на отметке 845,14 пункта. Индекс Nasdaq сократился на -3,2%, и закрылся на отметке 1507,84 пункта.
Сильное давление на рынок оказали макроэкономические данные: министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 575 тыс. Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США.
Американская сеть кофеен Starbucks, известная по всему миру, заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением. Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже. О готовности уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест, объявил всемирно известный производитель фототехники американская компания Eastman Kodak Company. Причиной увольнений являются убытки в IV квартале в размере $137 млн.
Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики ожидали снижение показателя на 2%.
Данные с рынка жилья усилили давление на рынок: продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся всего на 2,9%.
Акции Ford подешевели на 3,5%. Чистые убытки второго по величине автомобилестроительного концерна в США выросли по итогам IV квартала 2008 года более чем в 2 раза и достигли $5,8 млрд. в то время как в IV квартале 2007 года они составляли $2,8 млрд. Сократилась и выручка компании, составив $29,2 млрд. против $44,1 млрд. в октябре-декабре 2007 года.
Азиатские рынки
Сегодняшние торги на Токийской фондовой бирже проходят с большим понижением ведущих фондовых индексов: Nikkei (-3,35%), Topix (-2,99%). Возглавляют падание производитель электроники Toshiba Corp (-14,81%) и изготовитель окон и дверей Nippon Sheet Glass Co Ltd (-13,03%). А в лидерах роста замечены: производитель фототоваров Konica Minolta Holdings Inc (+11,56%) и производитель электроники NGK Insulators Ltd (+3,02%).
Японские компании, сообщая о результатах третьего квартала, показали 24% падение чистого дохода. Nikkei потерял рекордные 42% за прошлый год, поскольку самые большие экономические системы мира находятся в рецессии. Статистика, выпущенная сегодня, показывает, что Япония переживает наихудшие потери за период после Второй мировой войны.
События предстоящего дня
Неудавшаяся попытка единой европейской валюты преодолеть верхние границы нисходящего тренда, в данный момент обратилась в продолжение укрепления доллара. Ближайший уровень поддержки пары евро/доллар находится в районе 1.28, куда вероятнее всего устремится доллар в ближайшее время. Пара доллар/иена постепенно укрепляется, в пятницу верхней границей для пары станет уровень 91.50.
Из событий сегодняшнего дня заслуживают внимания два важнейших события – европейский уровень безработицы (13:00) и американские предварительные данные по приросту ВВП (16:30).
Прочитать обзор
[ALL] 29 января. Вечерний фундаментальный обзор. Слабые результаты
января 29, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Азиатские рынки
Фондовые торги в Японии завершились уверенным ростом индекса Nikkei (+1,8%) на фоне надежд участников рынка на восстановление экономики США. Как и накануне, инвесторы чутко следили за новостями из-за океана. Сегодня поводом для оптимизма стали сообщения о том, что американские власти могут создать своеобразный «плохой» банк, в который все остальные банки сбросят свои убыточные неликвидные активы.
Акции крупнейшего в банка Mitsubishi UFJ Financial Group подросли на волне оптимизма на 4,8%, второго по величине Mizuho Financial Group - на 5,1%. Акции третьего по величине банка Sumitomo Mitsui Financial Group подскочили более чем на 13%, несмотря на то, что накануне компания сообщила о сокращении прибыли по итогам последнего отчетного квартала на 99%. Рост котировок последнего объясняется тем, что банку удалось не уйти в убытки, чего от него в целом ожидал рынок.
Корпоративная отчетность внесла свою существенную лепту в общий настрой рынка: накануне свои квартальные данные представил один из ведущих экспортеров электроники компания Canon. Чистая прибыль компании в IV квартале 2008 года снизилась более чем в 11 раз - до $130 млн. по сравнению с $1,43 млрд., полученным за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Canon за отчетный квартал уменьшился на 21% и составил $11,15 млрд. Но, несмотря на сокращение прибыли, акции компании подорожали сегодня на 1,9%.
Еще более укрепил свои позиции и вчерашний лидер роста - компания-производитель микрочипов и микросхем Tokyo Electron, чьи акции подскочили еще на 4% после роста на 7,9% накануне.
Офис премьер-министра Японии сообщил сегодня, что розничные продажи в стране снизились в декабре 2008 года на 2,7% в годовом исчислении. Аналитики ожидали, что объем продаж сократится на 1,6%. В месячном выражении с учетом сезонной коррекции объем розничных продаж в Японии снизился на 2,0%.
Сегодня в Японии отчитались сразу несколько компаний сектора высоких технологий - Toshiba Corp, Nintendo Co и Sony Corp. В целом финансовые показатели крупнейших представителей отрасли выглядят не слишком впечатляюще, на их прибыльности сказалось сокращение спроса на продукцию на зарубежных рынках и укрепление курса национальной валюты. Наиболее удручающе выглядит финансовая отчетность производителя электроники и компьютеров компании Toshiba: по итогам 9 месяцев текущего финансового года компания понесла чистые убытки в размере $1,3 млрд. Toshiba настроена не слишком оптимистично и в отношении показателей по итогам всего года: компания может впервые за семь лет сообщить об операционных убытках. Toshiba приняла решение отложить строительство нового завода по производству микрочипов в центральной части Японии на один год, под большим вопросом сейчас и планы компании по строительству другого завода, на севере страны. Не задались минувшие фискальные 9 месяцев и для другой крупной высокотехнологичной компании - Sony Corp. Чистая прибыль компании за указанный период рухнула на 81% и составила $560 млн. Не исключается, что по итогам всего года производитель электроники может сообщить о первых за последние 14 лет годовых операционных убытках. Sony сообщила также о том, что в минувшем финансовом квартале объем продаж игровых консолей PlayStation 3 снизился на 3%, этот показатель был зафиксирован на отметке 4,46 млн. единиц.
Сегодня обнародовал свой доклад и один из главных конкурентов Sony на рынке игровых приставок, компания Nintendo Co. Для Nintendo 9 месяцев 2008-2009 финансового года, окончившиеся 31 декабря 2008 года, сложились не столь прискорбным образом. Чистая прибыль снизилась всего на 8% - до $1,8 млрд. Операционная прибыль компании за указанный период даже выросла - на 27% до $5,6 млрд., однако по итогам всего года компания ожидает сокращения этого показателя, несмотря на успешные продажи приставки Wii.
Европейские рынки
Фондовые торги открылись падением индексов в среднем на 1,8%. В минусе начались торги для горнодобывающих компаний, что обусловлено снижением цен на металлы: акции Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American и Antofagasta подешевели в первые часы торгов в пределах 3-5,6%. На 13% понизилась стоимость ценных бумаг Xstrata, которая сообщила, что намерена привлечь капитал в объеме $5,8 млрд. путем эмиссии ценных бумаг для выплат по долгам.
Не добавили позитива и корпоративные новости: крупнейшая в нефтяная компания Royal Dutch/Shell опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее чистые убытки в IV квартале 2008 года составили $2,81 млрд. по сравнению с чистой прибылью в $8,47 млрд., полученной за аналогичный период годом ранее. Выручка достигла $81,1 млрд. и оказалась на 24% ниже аналогичного показателя 2007 года, зафиксированного на отметке $106,7 млрд. Это первые квартальные убытки компании за последние 10 лет. Котировки Royal Dutch/Shell в первые часы торгов снизились на 0,5%.
Снижением отметились и котировки акций компаний финансового сектора, значительно повысившиеся в ходе предыдущей торговой сессии. В частности, котировки оператора Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) снизились на 5,9% после понижения рейтинга по ним аналитиками Citigroup с «держать» до «продавать». Акции британского банка HSBC подешевели на 4,6%, французского BNP Paribas - на 4,8%, а швейцаского UBS - на 9,2%.
Уровень безработицы в Германии с учетом сезонных колебаний за январь 2009 года вырос на 0,2 процентного пункта и составил 7,8%. Такие данные распространило сегодня Федеральное агентство по трудоустройству страны. В абсолютном исчислении количество безработных в Германии за январь 2009 году с учетом сезонных колебаний выросло на 56 тыс. и составило 3 млн. 267 тыс. человек.
Чистые убытки нефтяного гиганта Royal Dutch Shell Plc в IV квартале 2008 года составили $2,9 млрд. по сравнению с чистой прибылью в $8,6 млрд., полученной за аналогичный период годом ранее. Такое значительное снижение показателя связано с падением цен на нефть. Добыча нефти и газа компанией в IV квартале практически не изменилась по сравнению с тем же периодом 2007 года и составила 3,415 млн. баррелей в сутки.
Индекс делового климата в еврозоне снизился в январе 2009 года до минус 3,16 пункта с пересмотренных минус 3,09 пункта в декабре 2008 года. Аналитики ожидали, что январский показатель окажется на уровне минус 3,5 пункта.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может опустить учетную ставку ниже 2% и предпринять нестандартные меры для борьбы с мировым экономическим спадом. Об этом заявил сегодня президент ЕЦБ Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet). Президент ЕЦБ добавил, что европейский монетарный регулятор может продолжить сокращать учетную ставку. В январе ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума на уровне 2%. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в ходе ближайшего заседания на будущей неделе, а затем снизит еще на 50 базисных пунктов в марте.
По состоянию на 20:00 мск индекс FTSE 100 понизился на 2,45% до 4190,11 пункта, немецкий DAX упал на 2,01% до 4428,11 пункта, французский CAC 40 потерял 2,15% и находится на уровне 3009,75 пункта.
Американские рынки
Рынок акций США открылся снижением из-за слабых корпоративных результатов и макроэкономических данных. Акции Ford Motor Co снизились почти на 3% вслед за публикацией слабого отчета за IV квартала и несмотря на заявление о том, что компания имеет достаточно средств для реструктуризации, чтобы не прибегать к помощи государства.
Давление на рынок также оказали опубликованные сегодня слабые макроэкономические данные: количество обращений за пособием по безработице в США и падение заказов на товары длительного пользования в декабре превзошли прогнозы.
Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobilупали на 1,7% после того, как Goldman Sachs исключил бумаги компании из своего списка Americas Buy list, отметив, что существуют более интересные варианты среди энергетических компаний.
Американская сеть кофеен Starbucks, известная по всему миру, заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением. Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже. Сокращению подвергнутся 6 тыс. работников кофеен и 700 офисных сотрудников. Компания, однако, пообещала найти новые рабочие места для 70% из них. Чистая прибыль американской сети в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 28 декабря 2008 г., упала на 69,1% и составила $64,3 млн. - против аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее на отметке $208,1 млн. Выручка упала с $2,8 млрд. до $2,6 млрд. Глава Starbucks Ховард Шульц заявил, что компания всеми силами пытается найти выход из создавшейся ситуации в мировой экономике. По просьбе самого Шульца совет директоров компании принял решение об уменьшении его зарплаты с $1,2 млн. до $10 тыс.
Власти США решили выделить $60 млрд. на поддержку кредитного рынка для студентов и помочь в расчистке банковских балансов от неликвидных активов. Для решения проблемы будет использован Federal Financing Bank, который предоставит свою поддержку вместе с Citigroup Inc. и Morgan Stanley. Их совместные усилия будут направлены на то, чтобы выкупить существующие и новые студенческие займы у банков, предложив взамен коммерческие бумаги. Этот план не входит в программу TARP объемом в $700 млрд. и не нуждается в одобрении конгресса США. Как ожидается, план заработает через несколько недель.
На этом фоне к 20:50 мск индекс DOW JONES снизился на 1,98% до 8209,94 пункта, S&P 500 – на 2,40% до 853,08 пункта, NASDAQ – на 2,36% до 1521,58 пункта.
Прочитать обзор
[#C] Коррекция в американских фондовых индексах
января 29, 2009 · Filed Under Новости валютного рынка · Comment
Часть 1. Фундаментальный анализ
Американские фондовые индексы падают в четверг после роста в течение предыдущих четырех сессий на слабой статистике и разочаровывающей корпоративной отчетности.
Согласно данным министерства торговли США, падение заказов на товары длительного пользования в стране продолжилось в декабре пятый месяц подряд и оказалось более значительным, чем ожидалось, составив 2,6%.
Аналитики прогнозировали уменьшение на 2%.
При этом число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, выросло за неделю с 12 по 18 января до рекордных 4,776 млн человек, что превзошло ожидания экспертов.
Акции Citigroup Inc. и Alcoa Inc. дешевеют на этом фоне.
Стоимость бумаг Allstate Corp., второго по величине в США страховщика автомобилей и домов, упала на 20%. По итогам 2008 года страховщик получил чистый убыток в размере $1,68 млрд, что стало первым неприбыльным годом с момента продажи акций Allstate на открытом рынке.
Котировки акций Black & Decker Corp. и Fortune Brands Inc. снизились более чем на 8%. Прибыли обеих компаний не оправдали ожиданий аналитиков.
Прибыли 187 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность по итогам четвертого квартала с 12 января, снизились в среднем на 42%. Аналитики ожидают, что среднее падение прибылей для всех компаний этого фондового индикатора составит 32%.
Часть 2. Комплексный технический анализ.
Недельный график. Для выбора момента заключения сделки используем: – Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту. Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8) Kijun-sen (средняя с порядком 26) Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Прочитать обзор